更新: 2024/12/10

初期設定チェックリスト

アカウント開設からテンプレートの持ち込みまで、導入初週に確認したい項目リストです。

ユーザー・権限ロールの設定
代表的な申請テンプレートの登録
顧客招待メールのカスタマイズ
自動リマインダー文面の確認
連携先システム（マイナポータル、Salesforce 等）の接続テスト
ダッシュボード KPI とアラート閾値の設定
週次レポート配信先とフォーマットの確認

関連ヘルプ

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無料プランで使える機能

✓ 顧客・案件の一元管理
✓ オンライン予約フォームと自動受付メール
✓ 主要手続きの期限リマインダー
✓ 基本ダッシュボード＆証跡ログ（3年保管）
✓ サポートデスクによるメールアシスト

* 記載の機能は開発中の項目を含みます。実際の提供内容は正式リリース版を優先します。