案件テンプレート
申請種別ごとにステップ・必要書類・チェックリストを定義し、担当者ごとにアサイン。
- テンプレートごとの進捗可視化
- 不足項目をAIが検知
- 案件クローンで定期業務にも対応
- Excel差込用のフィールドマッピングを自動生成
SmartShiは案件管理・顧客対応・コンプライアンスの3領域をカバー。必要なモジュールから導入できます。
模式化されたプロセスをテンプレ化しつつ、案件ごとに必要なサービスだけをスイッチのように有効化できます。拡張モジュールは今後も追加予定です。
申請種別ごとにステップ・必要書類・チェックリストを定義し、担当者ごとにアサイン。
案件ごとのチャット・ファイル共有・タスク依頼を統合。顧客側にも進捗バーを表示。
電子帳簿保存法や個人情報保護法に対応した証跡を自動生成。監査レポートもワンクリック。
SmartShiは士業特有のワークフローを分析し、差戻し・抜け漏れ・顧客対応の手間を削減します。
SaaS の標準 KPI に加えて「補正率」「提出期限遵守率」「顧客フィードバック時間」をダッシュボードで追跡。アカウントごとの導入前後比較データも Customer Success が伴走しながら共有します。
-62%
テンプレートとAIチェックで補正通知を大幅削減。
-40%
既存Wordを流用しつつ自動差し込みで時短。
+18pt
案件ポータルで進捗が見える化し信頼度向上。
-12日
提出前ドラフトのレビューサイクルを自動化して短縮。
-55%
操作ログと証跡レポートがワンクリックで取得可能。
Before
メールやチャットに散らばる添付ファイル
After
案件ごとのセキュアチャット + 自動タグ付けで即検索
Before
テンプレート更新が属人化
After
バージョン管理されたテンプレートと権限管理で統制
Before
期限失念による補正対応
After
カレンダー連携とSMS/メール通知で抜け漏れゼロへ
Before
複数拠点でバラバラな合議・承認フロー
After
役割ベースの承認ルールとタイムスタンプで共通のプロセスを構築
Before
紙ベースの本人確認・委任状管理
After
電子署名・OCR・本人確認 API を組み合わせて完全デジタル化
APIとWebhookで社内システムやRPAとも接続可能。電子署名サービスや会計ソフトとの連携も進行中です。
電子申請連携と提出状況の自動同期。
顧客情報と案件データを双方向に同期。
案件更新をリアルタイム通知、ボットから期限延長申請。
カレンダー連携・ドライブファイルのバインド。
ファイルバージョン管理とアクセス権を SmartShi から一元制御。
案件マスタやステータスをアプリ間で相互連携。
* 記載の機能は開発中の項目を含みます。実際の提供内容は正式リリース版を優先します。